Сатир Гроувер попал в ловушку к циклопу Полифему. Перси отправляется на поиски своего друга-сатира. Но угроза нависла и над всем «Лагерем полукровок», ведь какая-то злая рука отравила волшебное дерево Талии, значит защита лагеря скоро не сможет дать отпор нападению чудовищ. Излечить дерево может только Золотое Руно, находящееся на острове Полифема. А добраться до острова можно только через Море Чудовищ, победив Сциллу и Харибду – сладко поющих сирен и злую волшебницу Цирцею.