Печальная баллада для трубы

Гражданская война в Испании. Рыжий клоун против своей воли был призван в ряды народного ополчения, и принимает участие в кровавой бойне. В бой против солдат Национальной гвардии, он идет вооруженный мачете и одетый в шутовской наряд.

Много лет спустя, Хавьер, сын того рыжего клоуна, находит работу Белого (печального) клоуна в цирке, населенном удивительными персонажами. Теперь он дружит с человеком-пушечное ядро и сварливой семейной парой дрессировщиков собак, а на арене становится партнером Рыжего клоуна Серхио.

Основа этой истории — запутанный любовный треугольник, в котором Хавьер и Серхио, подогреваемые страстью и ненавистью друг к другу, пытаются завоевать любовь самой красивой женщины цирка. Каждый из них готов пойти на смерть, но не быть пораженным в этой борьбе…