Чем дальше в лес…

Золушка, погруженная в мечты о бале. Проклятый Ведьмой Пекарь и его жена грустят, что у них нет детей. Джек мечтает, чтобы корова по кличке Беляночка стала давать молоко, а его мать мечтает быть богатой и знаменитой. Красная шапочка озабочена гостинцем для бабушки, которая живет в лесу, и хочет заполучить каравай хлеба и немного вкусностей для себя.

По соседству с Пекарем живущая Ведьма всеми силами пытается вернуть себе молодость и красоту, которую она утратила по странному и несчастному случаю. Она предлагает Пекарю снять заклятие, а в обмен хочет получить помощь в получении необходимых составляющих для омолаживающего эликсира: белую, как молоко корову, красный плащ, как цвет крови, прядь желтых волос и золотые красивые туфельки.