Шамаханская царица сводила с ума и царей, и простых смертных. Однажды она положила глаз и на Киевского князя. Заболел этот князь больной любовью к царице. Чтобы доставить ее в Киев вызывают трех богатырей: Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца. Вместе они решают что делать: вроде и о царице ходят нелестные слухи, да и царя жалко.