Улицы Лос-Анджелеса можно было бы назвать безопасными, но серийный маньяк, снимающий скальпы с людей, снова вышел на «тропу войны». Днем Фрэнк представлен спокойным владельцем мастерской по реставрации икон, но ночью он становится кровавым маньяком, охотящимся исключительно на женщин. Однако двойная жизнь убийцы изменилась, когда в нее вошла молоденькая художницы Анна, которой требуется помощь Фрэнка в организации выставки. Их отношения крепнут. И Фрэнку все сложнее сделать выбор: настоящая любовь или очередной скальп для собственной коллекции.