Действие сюжета фильма начинается с показа послевоенных лет, а именно, на дворе 1925 год. Разгар нэпа, постоянные стычки оппозиции с большевиками. Раскол в обществе продолжается, несмотря на то, что внешне жизнь меняется к лучшему, течет в его спокойном русле.
В центре семья московского хирурга Бориса Градова. На примере этой семьи показывается, как оставшаяся русская интеллигенция сталкивается с жестокостью новой власти, лживостью и обманом собственного народа, лицемерием властей.
Уже в те годы активно продолжалась работа ГПУ, «мокрая работа » как поговаривали московские жители, изрядно подвыпившие в кабаках. Одним из эпизодов жизни Бориса Градова, который явно демонстрирует всю тогдашнюю жестокость и бесчеловечность проявлявшегося все больше сталинизма, становится случай с товарищем Фрунзе.
С этого момента для семьи градовых только начинается, как оказалось, их трудный жизненный путь.
Трое детей Градова, вопреки желанию отца избрали для себя иной, не проторенный отцом путь. Старший сын Никита- стал военным, в свои 25 лет он стал командиром дивизии. Он прошел сквозь огонь и ужасы гражданской воны, он прекрасно понимал цену того мира и спокойствия, которое есть, видел он и безобразную личину существующей власти. Кирилл напротив представлял сталинский оплот, настоящего коммуниста, который готов во что бы то ни стало исполнять поручение партии, все кроме этого — он считает недостойным, противоречащим его тому направлению, которым движется молодая страна советов.
Ниночка- младшая дочка хирурга Градова, любимица всей семьи, увлекается теориями троцкизма и является активисткой оппозиционного движения. Такими мы встречаем наших героев, которым предстоит сложный жизненный путь. На дороге жизни они многое увидят, столкнутся с предательством близких, любимых, власти, беззакония и жестокости. Никита Градов, легендарный комдив, будет арестован, и лишь страшная беда для советского народа — Великая Отечественная война — смогут вернуть его к жизни.